Restrições dos EUA a microchips podem piorar guerra tecnológica com a China
Biden divulgou no começo do mês um conjunto de controles de exportação que proíbem as empresas chinesas de comprar chips avançados sem licença
O esforço do líder chinês Xi Jinping para “ganhar a batalha” nas principais tecnologias e reforçar a posição da China como uma superpotência tecnológica pode ser severamente prejudicado pelas medidas sem precedentes de Washington para limitar a venda de chips avançados e equipamentos de fabricação de chips para o país, dizem analistas.
Em 7 de outubro, o governo Biden divulgou um amplo conjunto de controles de exportação que proíbem as empresas chinesas de comprar chips avançados e equipamentos de fabricação de chips sem licença.
A regra também restringe a capacidade de “pessoas dos EUA” – incluindo cidadãos americanos ou portadores de green card – de fornecer suporte para o “desenvolvimento ou produção” de chips em certas fábricas na China.
“Os movimentos dos EUA são uma grande ameaça às ambições tecnológicas da China”, disseram Mark Williams e Zichun Huang, analistas da Capital Economics, em um relatório de pesquisa recente.
Os analistas apontaram que a indústria global de semicondutores é “quase inteiramente” dependente dos Estados Unidos e dos países alinhados com ele para o design de chips, as ferramentas que os fabricam e a fabricação.
“Sem isso”, disseram os analistas, “as empresas chinesas perderão acesso não apenas a chips avançados, mas a tecnologia e insumos que podem, com o tempo, ter permitido aos fabricantes de chips domésticos subir a escada e competir na vanguarda”. Eles acrescentaram: “Os EUA cortaram os degraus”.
Os chips são vitais para tudo, desde smartphones e carros autônomos até computação avançada e fabricação de armas. Autoridades dos EUA falaram sobre a medida como uma medida para proteger os interesses de segurança nacional.
Também ocorre quando os Estados Unidos procuram reforçar suas habilidades domésticas de fabricação de chips com investimentos pesados, depois que a escassez de chips no início da pandemia destacou a dependência do país de importações do exterior.
Arthur Dong, professor da McDonough School of Business da Universidade de Georgetown, descreveu as recentes sanções dos EUA como “sem precedentes nos tempos modernos”.
Anteriormente, o governo dos EUA proibiu a venda de determinados produtos de tecnologia para empresas chinesas específicas, como a Huawei.
Também exigiu que algumas grandes empresas de fabricação de chips dos EUA interrompessem seus embarques para a China.
Mas o último movimento é muito mais amplo e significativo.
Ele não apenas impede a exportação para a China de chips avançados fabricados em qualquer lugar do mundo com tecnologia dos EUA, mas também bloqueia a exportação das ferramentas usadas para fabricá-los.
Com seu roteiro Made in China 2025, Pequim estabeleceu uma meta para que a China se torne líder global em uma ampla gama de indústrias, incluindo inteligência artificial (IA), 5G sem fio e computação quântica.
No Congresso do Partido Comunista no início deste mês, onde garantiu um terceiro mandato histórico, Xi destacou que o país priorizará tecnologia e inovação e aumentará seu pool de talentos para desenvolver tecnologias domésticas.
“A China procurará se juntar às fileiras dos países mais inovadores do mundo até 2035, com grande autoconfiança e força em ciência e tecnologia”, disse Xi no relatório do congresso do partido, divulgado em 16 de outubro.
Dong disse que as últimas sanções dos EUA tornarão mais difícil para a China avançar em IA e 5G, dado o papel que os chips avançados desempenham em ambas as indústrias.
“Em qualquer circunstância”, disse Williams, da Capital Economics, “a China acharia difícil alcançar a liderança global em tecnologia”.
Demissão em massa de executivos dos EUA?
Um aspecto dramático e potencialmente perturbador das regras é a proibição de cidadãos americanos e residentes legais que trabalham com empresas chinesas de chips.
Dane Chamorro, sócio da Control Risks, uma consultoria de risco global com sede em Londres, disse que tais medidas geralmente são “decretadas apenas contra ‘regimes desonestos’”, como Irã e Coréia do Norte.
A decisão de usar isso contra a China é “sem precedentes”, disse Chamorro.
Muitos executivos que trabalham para empresas chinesas podem agora ter que escolher entre manter seus empregos ou agir como residentes legais dos EUA. “Você não pode fazer as duas coisas”, disse Chamorro.
A proibição pode levar a uma demissão em massa de altos executivos e equipes de pesquisa que trabalham em empresas chinesas de chips, o que afetará duramente o setor, disse Dong, da Universidade de Georgetown.
Até agora não está claro exatamente quantos trabalhadores americanos existem na indústria doméstica de chips da China. Mas um exame dos registros da empresa indica que mais de uma dúzia de empresas de chips têm executivos seniores com cidadania americana ou green cards.
Na Advanced Micro-Fabrication Equipment China (AMEC), uma das maiores fabricantes de equipamentos semicondutores do país, pelo menos sete executivos, incluindo o fundador e presidente Gerald Yin, possuem cidadania americana, mostram os documentos mais recentes da empresa.
Outros exemplos incluem Shu Qingming e Cheng Taiyi, que atualmente atuam como vice-presidente e vice-gerente geral, respectivamente, na GigaDevice Semiconductor, uma empresa de chips de memória avançada.
A reportagem do Financial Times disse em um relatório recente que a Yangtze Memory Technologies já pediu que funcionários americanos em cargos de tecnologia principais saíssem, citando fontes anônimas. Mas não está claro quantos.
AMEC, GigaDevice Semiconductor e Yangtze Memory Technologies não responderam aos pedidos de comentários.
Se esses executivos seniores saírem, “isso criará um vazio tecnológico e de liderança na indústria de fabricação de chips da China”, disse Dong, já que o país perde executivos com anos de experiência em fabricação de chips em uma indústria com “um dos processos de fabricação mais complexos conhecidos pela humanidade.”
Começo de uma guerra tecnológica?
Enquanto grande parte da fabricação de chips do mundo está centrada no leste da Ásia, a China depende de chips estrangeiros, especialmente para processadores avançados e chips de memória e equipamentos relacionados.
É o maior importador mundial de semicondutores e gastou mais dinheiro comprando-os do que petróleo. Em 2021, a China comprou um valor recorde de US$ 414 bilhões em chips, ou mais de 16% do valor de suas importações totais, segundo estatísticas do governo.
Mas alguns fornecedores ocidentais já começaram a se preparar para interromper as vendas para a China em resposta às restrições de exportação dos EUA.
A ASM International, fornecedora holandesa de equipamentos semicondutores, disse na quarta-feira que espera que as restrições de exportação afetem mais de 40% de suas vendas na China. O país respondeu por 16% das vendas de equipamentos da ASML nos primeiros nove meses deste ano.
A Lam Research, que fornece equipamentos e serviços de semicondutores, também sinalizou na semana passada que poderia perder entre US$ 2 bilhões e US$ 2,5 bilhões em receita anual em 2023 como resultado das restrições às exportações dos EUA.
O congresso do partido, que terminou recentemente, desacelerou a resposta da China aos mais recentes controles de exportação dos EUA, disseram analistas.
Mas, à medida que Pequim começa a avaliar o significado das medidas, pode retaliar. Xi está “preocupado” com os planos dos EUA de reforçar a produção doméstica de chips, enquanto seu governo se move para restringir a capacidade da China de produzi-los, disse o presidente dos EUA, Joe Biden, em discurso na quinta-feira (27).
“Esse conflito está apenas começando”, disse Chamorro.
Chamorro disse que o “cartão” mais valioso na mão da China pode ser o fornecimento de minerais de terras raras processados, que Pequim pode embargar. Minerais de terras raras são materiais importantes na produção de veículos elétricos, fabricação de baterias e sistemas de energia renovável.
“Eles não são facilmente ou rapidamente substituídos e a China domina a cadeia de processamento e fornecimento”, disse Chamorro.
Enquanto isso, o governo Biden também está avaliando mais restrições a outras exportações de tecnologia para a China, disse um alto funcionário do Departamento de Comércio dos EUA na quinta-feira, segundo o New York Times.
Se qualquer um dos países tomar essas medidas, poderá mudar a corrida armamentista tecnológica entre os Estados Unidos e a China para um nível totalmente novo.
