Michael Burry, de “A Grande Aposta”, investe US$ 1,6 bilhão contra Wall Street
Investidor que inspirou o filme está usando mais de 90% de sua carteira para apostar em uma desaceleração do mercado
Michael Burry, o investidor que inspirou o filme “A Grande Aposta” e ficou famoso por prever corretamente o colapso do mercado imobiliário em 2008, apostou mais de US$ 1,6 bilhão em um crash de Wall Street.
Burry está fazendo suas apostas pessimistas contra o S&P 500 e o Nasdaq 100, de acordo com documentos da Securities and Exchange Commission (SEC, a CVM norte-americana) divulgados na segunda-feira (14).
O fundo de Burry, Scion Asset Management, comprou US$ 866 milhões em opções de venda (que é o direito de vender um ativo a um determinado preço) contra um fundo que acompanha o S&P 500, e US$ 739 milhões em opções de venda contra um fundo que acompanha o Nasdaq 100.
Burry está usando mais de 90% de sua carteira para apostar em uma desaceleração do mercado, de acordo com os documentos.
Mas o investidor parece ter oscilado entre alta e baixa em suas escolhas de ações este ano.
Em janeiro, ele twittou uma mensagem enigmática para seus 1,4 milhão de seguidores. “Vender”, escreveu ele. Mas no final de março, ele voltou atrás. “Eu estava errado em dizer vender.” ele escreveu.
O S&P 500 e o Nasdaq 100 registraram grandes ganhos até agora este ano. Eles subiram quase 16% e 38%, respectivamente.
Em meados dos anos 2000, Burry ficou famoso por fazer uma aposta contra o mercado imobiliário e lucrou generosamente com a crise dos empréstimos subprime e o colapso de várias grandes entidades financeiras em 2008.
O evento foi narrado por Michael Lewis em seu best-seller “The Big Short : Inside the Doomsday Machine” e posteriormente adaptado para um filme onde Burry foi interpretado por Christian Bale.
Saída dos bancos regionais da China
O fundo de Burry também está saindo de suas ações em vários bancos regionais – vendeu suas 150.000 ações do First Republic Bank (FRC), bem como participações no Huntington Bank PacWest (PACW) e Western Alliance (WAL).
Não está claro se essas vendas ocorreram antes ou depois que o JPMorgan Chase assumiu o controle do First Republic Bank (FRC) em maio.
Burry também inverteu o curso das ações chinesas – vendendo suas ações da JD.com (JD) e Alibaba (BABA) no segundo trimestre do ano.
Longo prazo
Existem alguns nomes que Burry e sua equipe da Scion estão apostando.
Cerca de 6% da carteira de ações da empresa é de longo prazo e no segundo trimestre do ano ele aumentou sua exposição ao setor de viagens e saúde – comprando ações do Expedia Group (EXPE) , MGM Resorts (MGM) , CVS (CVS) e Cigna (CI) .
Burry também comprou US$ 4,7 milhões em ações da controladora da CNN, Warner Bros. Discovery (WBD), e US$ 3,3 milhões no varejista on-line de segunda mão, The RealReal (TRR).
Mas nos círculos financeiros, as previsões pessimistas de Michael Burry muitas vezes atraem mais atenção do que suas apostas otimistas.
Embora um grande retorno não garanta retornos futuros, Burry tem um forte histórico de investimentos.
Os traders acompanhando os investimentos divulgados pela Scion’s nos últimos 3 anos (entre maio de 2020 e maio de 2023) teriam obtido retornos anualizados de 56%, segundo análise da Sure Dividend. No mesmo período, o S&P 500 teve retornos anualizados de cerca de 12%.
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