Warner Music movimenta US$ 1,9 bilhão no maior IPO de 2020 nos EUA
Terceira maior gravadora do mundo foi avaliada US$ 12,75 bilhões
A Warner Music, terceira maior gravadora do mundo, disse nesta quarta-feira que movimentou US$ 1,93 bilhão no que foi a maior abertura de capital norte-americana de 2020 até agora, com a venda de mais ações do que o planejado.
A Warner, que abriga lendas da música, como Pink Floyd, Prince e David Bowie, planejava precificar seu IPO na terça-feira, mas adiou por um dia por causa do #BlackOutTuesday, um evento em redes sociais para mostrar apoio à justiça racial.
A empresa aumentou a oferta para 77 milhões de ações classe A a US$ 25 por ação, avaliando-a em US$ 12,75 bilhões. Inicialmente, a empresa propôs oferecer 70 milhões de ações e estabeleceu uma meta de US$ 23 a US$ 26 por ação para o IPO.
Toda a oferta é composta por investidores existentes que vendem ações.
A Warner teve um salto de 12% em sua receita de streaming de música gravada em abril, alimentada por novos lançamentos, incluindo o último álbum da artista ganhadora do Grammy Dua Lipa, “Future Nostalgia”.
A indústria da música é vista como mais resiliente à fraqueza da economia em geral, embora a Warner Music tenha advertido que a pandemia afetou os fluxos de receita física e atrasou o lançamento de novas álbuns, filmes e programas de televisão.
A empresa, majoritariamente detida pela Access Industries do bilionário Len Blavatnik, registrou um prejuízo líquido de US$ 74 milhões no segundo trimestre fiscal, em comparação com um lucro de US$ 67 milhões no ano anterior. A Warner Music possuí uma dívida total de US$ 2,98 bilhões.
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