Ações do IRB Brasil fecham com tombo de 13% após oferta a R$ 1 por papel
Preço definido representou um desconto de 28,57% em relação ao fechamento da quinta-feira e de 50,25% em relação ao preço do papel quando houve o anúncio da oferta
As ações do IRB Brasil encerraram precificadas a R$ 1,4 esta sexta-feira (2), queda de 13%, após precificar na véspera uma oferta bilionária de ações a R$ 1 por papel, que representou um forte desconto em relação ao preço de fechamento da quinta-feira (1º).
Os papéis da resseguradora chegaram a cair 22,86%, a R$ 1,08 na abertura da sessão.
O IRB levantou R$ 1,2 bilhão no follow-on, montante máximo previsto no prospecto da operação e que será usado para atender requisitos regulatórios.
O preço definido representou um desconto de 28,57% em relação ao fechamento da quinta-feira e de 50,25% em relação ao preço do papel quando houve o anúncio da oferta.
Para o analista Rodrigo Crespi, da Guide Investimentos, com o valor da operação, a companhia conseguirá se adequar às exigências de capital e provisão pelo regulador, porém com uma margem pequena para novos investimentos.
Em comentário enviado a clientes ele considerou o desfecho do follow-on negativo, chamando atenção para o desconto em relação ao preço no mercado.
Crespi também destacou que a entrada dessas novas ações a R$ 1 “pode significar um volume relevante de venda a mercado, gerando uma sobrevenda, ou até mesmo uma tendência negativa dos preços de mercado a se adequar ao preço das novas ações antes da sua efetiva liquidação para os investidores”.
