Grupo SEB planeja abrir capital de Maple Bear e escolas premium na Nasdaq, em NY
A SEB controla 70% da Maple Bear, que supervisiona uma rede de 532 escolas privadas em 30 países, de propriedade de franqueados
O Grupo SEB do Brasil, de educação, planeja listar na bolsa Nasdaq, nos Estados Unidos, uma unidade que reúne escolas privadas premium como a Maple Bear e Luminova, disse o controlador e presidente-exeuctivo, Chaim Zaher.
Acionista das empresas de educação Yduqs Participações e Cogna Educação e um dos mais antigos investidores em educação privada no país, Zaher tem investido nos últimos anos em educação básica, principalmente escolas chamadas “premium”, bilíngues e com mensalidades mais altas.
Entre as operações que serão incluídas na empresa que será listada na Nasdaq estão a Maple Bear, uma marca de escolas bilíngues originalmente canadense que hoje tem franquias na América Latina, Ásia e Europa.
A SEB controla 70% da Maple Bear, que supervisiona uma rede de 532 escolas privadas em 30 países, de propriedade de franqueados. Mesmo com a pandemia, a Maple Bear continuou crescendo e acrescentou 60 novas escolas à rede de franqueados no ano passado.
Outras marcas de escolas privadas que serão incluídas na unidade que abrirá o capital são Sphere International, Luminova e High Five. A empresa também controlará os sistemas de ensino AZ.
Zaher disse à Reuters esperar que a nova empresa atinja um valor total de US$ 500 milhões. A idéia é fazer uma transação apenas primária para financiar novos investimentos, e colocar no mercado cerca de 30% da empresa.
O empresário pretende fazer a listagem no início do ano que vem e ainda não contratou assessores financeiros.
O atual presidente da Maple Bear, Arno Krug Junior, diz que a receita total das escolas franqueadas da marca chegou a R$ 1,8 bilhão no ano passado. A receita da empresa que será listada ainda está sendo auditada.
Zaher estima que a unidade que será separada da SEB tenha Ebitda em torno de US$ 50 milhões, e prefere a listagem na Nasdaq pelos múltiplos mais altos atribuídos pelos investidores.
