CVC fixa papéis a R$ 7,70 e oferta de ações movimenta R$ 402,8 milhões
Do total movimentado, aproximadamente R$ 42,3 milhões serão destinados ao capital social e R$ 360,5 milhões destinados à reserva de capital.
A CVC fixou em R$ 7,70 o preço da ação no âmbito da oferta pública restrita de distribuição primária. A operação movimentou R$ 402,806 milhões.
Segundo informações da ata do conselho de administração da empresa, do total movimentado, aproximadamente R$ 42,3 milhões serão destinados ao capital social e R$ 360,5 milhões destinados à reserva de capital.
O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento pelos coordenadores da Oferta junto a investidores institucionais.
O colegiado também aprovou o aumento do capital social da companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no montante de R$ 42,3 milhões, o qual passará de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,4 bilhão, mediante a emissão de 52.312.500 de novas ações, que serão objeto da Oferta, passando o capital social da companhia de 224.934.809 ações para 277.247.309 ações.
A CVC pretende utilizar os R$ 402,806 milhões levantados com a oferta de ações restrita como reforço do capital de giro para desenvolvimento de sua estratégia de crescimento; e pagamento de parte do saldo devedor em aberto de debêntures de emissão da companhia.
Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a destinação dos recursos da Oferta Restrita será influenciada pelas condições futuras dos mercados em que a Companhia atua, bem como pelas oportunidades de investimento identificadas, além de outros fatores que não se pode identificar neste momento.
