BRF confirma preço de R$ 20 por ação em ‘follow on’; operação move R$ 5,4 bi
Os valores foram aferidos de acordo com o procedimento de bookbuilding e divulgados em fato relevante enviado à CVM.
A BRF confirmou que fixou o preço por ação em R$ 20 no processo de follow da companhia, conforme o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, antecipou na última terça-feira (1).
No âmbito da oferta internacional, o preço por ADR ficou em US$ 3,79. Os valores foram aferidos de acordo com o procedimento de bookbuilding e divulgados em fato relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM).
Com isso, foi aprovada a emissão de 270 milhões novas ações ordinárias, com a consequente movimentação de R$ 5,4 bilhões.
Deste montante, R$ 500 milhões serão destinados à conta de capital social da companhia e R$ 4,9 bilhões à conta de reserva de capital da empresa.
Assim, o capital social passa de aproximadamente R$ 12,5 bilhões, dividido em 812,473 milhões de ações ordinárias, para cerca de R$ 13,053 bilhões, dividido em 1,082 bilhão de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Além disso, até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações da oferta inicial, incluindo as ADRs, poderia ser acrescida em até 20%, ou seja, até 54 milhões de ações, mas não houve tal acréscimo, informa a companhia.
