Credores rejeitam oferta da Americanas com injeção de R$ 7 bilhões por acionistas de referência
Apresentação da oferta nesta quinta-feira era largamente esperada no mercado, à medida que reunia a empresa, bancos e outros credores financeiros
A Americanas informou nesta quinta-feira (16) que não conseguiu acordo com grandes credores financeiros após apresentar uma proposta que envolve aporte de R$ 7 bilhões por seus acionistas de referência, além de recompra e conversão de dívida.
O aporte em dinheiro de R$ 7 bilhões teria suporte dos acionistas, Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles. O valor considera financiamento de R$ 2 bilhões “já aportado” divulgado na semana passada, que seria convertido em capital, disse a varejista.
A companhia ainda propôs a conversão de dívidas financeiras de cerca de R$ 18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada, e, adicionalmente, uma recompra de 12 bilhões.
A Americanas pediu recuperação judicial no mês passado com dívidas que ultrapassam R$ 40 bilhões, após revelar no início do ano inconsistências contábeis de cerca de R$ 20 bilhões.
A apresentação da oferta nesta quinta-feira era largamente esperada no mercado, à medida que reunia a empresa, bancos e outros credores financeiros. A Americanas disse que o plano foi apresentado por seu assessor Rothschild & Co.
As ações da Americanas avançavam 7,1% na bolsa às 14h32, após terem sido suspensas para a divulgação do fato relevante. Antes, subiam 8,85%, já em meio a notícias sobre a reunião.
A varejista também disse esperar manter “discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”.
