Centauro levanta R$900 mi em oferta de ações para financiar aquisições
Papéis começam a ser negociados na bolsa paulista na próxima segunda-feira (8)
Dono da rede de lojas de artigos esportivos Centauro, o Grupo SBF levantou R$ 900 milhões em oferta de ações subsequente com distribuição primária, precificada a R$ 30 por papel na véspera. Os papéis envolvidos na oferta começam a ser negociados na bolsa paulista na próxima segunda-feira (8).
A companhia afirmou que pretende utilizar os recursos da oferta para financiar aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios. Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e Santander são os coordenadores da operação.
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De acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta sexta-feira (5), após a operação, o capital social da companhia passou para R$ 1,9 bilhão, dividido em 241.015.279 ações. A ação fechou na quinta-feira (4) cotada a R$ 31,50 na bolsa paulista, o que implica que os investidores na oferta tiveram um desconto de aproximadamente 5%.
A operação consistia em oferta base de 25 milhões de papéis, que poderia chegar a 33,75 milhões de ações, de acordo com um documento anterior, mas apenas 5 milhões de ações adicionais foram colocadas.
