Via Varejo conseguiu captar R$4,45 bi em oferta de ações, diz fonte

A Via Varejo captou R$ 4,45 bilhões com a venda de 297 milhões de ações, informou uma fonte próxima à empresa nesta segunda-feira (15).

A empresa precificou sua oferta a R$ 15 por ação, com um desconto de 4% sobre o preço de fechamento de R$ 15,62. A alta demanda permitiu à Via Varejo aumentar em 35% o número de ações vendidas. A ação da Via Varejo subiu 6,7% nesta segunda.

No último dia 14, a companhia reportou lucro líquido de 13 milhões de reais para o primeiro trimestre, revertendo prejuízo de 50 milhões de reais um ano antes. Desde então, os papéis acumularam alta de 47,48%.

“Acreditamos que a oferta de ações não deve apenas abrir espaço para um crescimento mais acelerado, mas também proporcionar um alívio significativo ao balanço da empresa, que estava entre as principais preocupações dos investidores”, afirmaram em relatório os analistas Victor Saragiotto e Pedro Pinto, do Credit Suisse.

“Um balanço mais confortável deve dar à empresa mais liberdade para investir em seu mercado, fazer pequenas aquisições de fornecedores de sistemas e aprimorar suas soluções de pagamento”, observaram.

Os analistas ainda citaram que a oferta deve expor a equipe de administração da Via Varejo à comunidade internacional de investidores, onde veem uma grande oportunidade, pois a ação não está na tela de radar da maioria deles.

A operação tem como coordenadores Bradesco BBI, BTG Pactual, BB Investimentos, Bank of America, Santander, Safra e XP Investimentos.

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