Rede gaúcha Quero-Quero pode levantar R$ 1,9 bilhão em IPO
Varejista de materiais de construção definiu nesta segunda-feira (20) faixa indicativa de IPO entre R$ 11,30 e R$ 14 por ação
A Lojas Quero-Quero planeja arrecadar cerca de R$ 1,9 bilhão em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), considerando o ponto médio de sua faixa de preço.
Controlada pela empresa de private equity Advent International Corp desde 2008, a varejista de materiais de construção estabeleceu a faixa de preço de suas ações entre R$ 11,30 e R$ 14. O preço final será definido em 6 de agosto.
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A oferta será principalmente secundária, com a Advent podendo vender integralmente sua fatia de 88% na companhia. Os recursos da oferta primária serão usado em novos centros de distribuição e na expansão das operações.
A Advent planeja vender entre 131.288.465 e 154.300.319 ações, dependendo da emissão de cotas, enquanto a Quero-Quero oferecerá 22.123.894 novas ações.
Além da operação de varejo com 353 lojas, a Quero-Quero também oferece a seus clientes serviços financeiros, como cartões de crédito.
As unidades de banco de investimento do BTG Pactual, Bank of America, Itaú Unibanco, Bradesco SA, Banco do Brasil e a corretora Easynvest estão coordenando a oferta.
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