Petrobras conclui oferta de recompra de títulos de mais de US$ 2 bilhões
Operação ajudou companhia e reduzir a dívida bruta em US$ 680 milhões
A Petrobras concluiu nesta sexta-feira a oferta de mais de US$ 2 bilhões em recompra de títulos globais lançada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, informou a estatal em comunicado ao mercado.
O montante total ofertado pelos investidores excedeu o limite de US$ 2,5 bilhões previamente estabelecido na oferta de recompra, disse a empresa. Dessa maneira, o volume ofertado para alguns dos títulos não foi aceito, de acordo com os termos da oferta.
“O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2,1 bilhões”, afirmou. “O montante total pago a esses investidores foi de US$ 2,45 bilhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.”
Na véspera, a empresa informou ter concluído, também por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance, oferta de títulos no mercado de capitais internacional de US$ 1,5 bilhão, com vencimento em junho de 2051.
Com a emissão de títulos globais e a conclusão da atual oferta de recompra, a redução de dívida bruta da operação será de US$ 680 milhões.
