Minerva planeja vender fatia da Athena Foods, e ações do frigorífico disparam
Segundo a carta de intenções, o frigorífico receberia cerca de US$ 200 milhões em dinheiro e ainda seria detentora de 75% do capital da entidade remanescente
A Minerva assinou carta de intenções não vinculativa com uma sociedade de propósito específico para aquisição, listada na norte-americana Nasdaq (SPAC), para potencial combinação de negócios com a sua subsidiária Athena Foods, que tem operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai. As ações do frigorífico subiam 5,5%, às 13h35, por causa do anúncio.
De acordo com a companhia, a SPAC tem US$ 200 milhões em caixa para financiar aquisições e pretende realizar uma oferta privada para obter até US$ 100 milhões adicionais.
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A carta de intenções prevê que, após a finalizar operação, a Minerva será titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receberá cerca de US$ 200 milhões em dinheiro.
“A administração da Minerva acredita que uma operação desse tipo poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena Foods e ofereceria uma oportunidade adicional de crescimento, ao mesmo tempo em que destravaria valor para os acionistas”, afirmou.
A Minerva disse que tentará completar sua análise estratégica nas próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de negócio com a SPAC.
Na visão da companhia, a listagem da Athena Foods na Nasdaq poderia ajudar a subsidiária “a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina”.
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