IPO da Compass Gás e Energia pode movimentar mais de R$4 bi

O grupo de energia e infraestrutura Cosan divulgou prospecto inicial da oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua controlada Compass Gás e Energia, que poderá movimentar quase R$ 4,4 bilhões.

A faixa indicativa de preço para a operação foi situada entre R$ 25,50 e R$ 31,50, de acordo com o documento, divulgado na noite de terça-feira, que prevê fixação do valor por papel em 28 de setembro e início de negociação das ações no Novo Mercado da B3 em 30 de setembro.

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A transação envolverá a distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias da Compass, com possibilidade de papéis suplementares e adicionais que levariam o volume total a até 158.823.531 papéis.

Se considerado o ponto médio da faixa indicativa, de R$ 28,50 por papel, a oferta envolveria de R$ 3,25 bilhões, ou R$ 4,39 bilhões se incluídos os lotes adicional e suplementar, descontadas as comissões.

Participam da operação os bancos Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citigroup , BB Investimentos, UBS, Banco Safra e XP Investimentos.

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