Eleva Educação, com Jorge Paulo Lemann como investidor, entra com pedido de IPO
Empresa voltada para educação básica contrata bancos para coordenar oferta; bilionário empreendedor é o principal acionista individual
A Eleva Educação, rede de escolas que tem entre seus investidores o bilionário Jorge Paulo Lemann, contratou bancos para coordenar uma oferta pública inicial de ações (IPO), disse uma fonte à agência Reuters. A operação pode movimentar cerca de R$ 1,5 bilhão.
A Eleva Educação reúne 11 redes de escolas particulares voltadas para o ensino básico (fundamental e médio) nas cinco regiões do país. Ela é controlada pela Gera Capital, uma gestora brasileira dedicada a investimento de impacto social, em áreas como a educação. Um de seus principais acionista é bilionário empreendedor Jorge Paulo Lemann.
No fim de julho, a Vasta Educação, divisão de ensino básico da Cogna, abriu o capital na Nasdaq e conseguiu captar cerca de R$ 1,8 bilhão.
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A oferta inicial de ações da Eleva Educação, quando concretizada, se somará a 30 IPOs já registrados e em andamento na B3, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mais da metade (16) foi formalizada em praticamente 30 dias, na esteira da melhoria das condições de mercado.
A Eleva contratou os bancos Goldman Sachs, Itaú Unibanco e Morgan Stanley para coordenar a oferta.
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