BTG Pactual anuncia oferta de units de R$3 bi
BTG pretende utilizar os recursos no curso normal do negócios, mas também para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo
O BTG Pactual anunciou oferta primária com esforços restritos de até 24,402 milhões de units, que deve ser precificada em 8 de junho, de acordo com fato relevante do banco de investimentos na noite de sexta-feira (28).
Considerando o preço de fechamento dos papéis na véspera, de 122,94 reais, a oferta alcança quase 3 bilhões de reais.
O BTG disse que pretende utilizar os recursos no curso normal dos seus negócios, mas também para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo digital, além de manter fortes indicadores de capital e liquidez.
A oferta será composta, inicialmente, por 20.335.000 units, podendo ser acrescida em até 20%. Cada unit é composta por 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais.
BTG, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB são coordenadores da operação.
