B3 capta US$ 700 milhões e eleva projeção de dívida bruta/Ebitda de 2021
Comunicado veio pouco após a empresa concluir uma captação com bônus de 10 anos vinculados a metas de sustentabilidade
A B3 anunciou nesta quarta-feira (15) uma revisão na estimativa de alavancagem financeira para o fim de 2021, após concluir uma captação de US$ 700 milhões em bônus.
Em fato relevante, a operadora de infraestrutura de mercado financeiro passou a prever para o final deste ano uma relação dívida bruta/Ebitda em 12 meses de duas vezes.
“Após a conclusão da emissão internacional, a alavancagem financeira da companhia ultrapassará, temporariamente, o valor de 1,5 vez a dívida bruta sobre Ebitda recorrente dos últimos 12 meses”, afirmou a B3.
O comunicado veio pouco após a empresa concluir uma captação com bônus de 10 anos vinculados a metas de sustentabilidade.
Por meio do acordo, a B3 se obriga a criar um índice de diversidade até dezembro de 2024. Se não fizer, passará a pagar em setembro de 2025 um cupom de 12,5 pontos-base a mais.
Além disso, a empresa terá que elevar dos atuais 27,2% para pelo menos 35% o percentual de mulheres em cargos de liderança até o fim de 2026, ou também pagar 12,5 pontos-base sobre os papéis emitidos no cupom de setembro de 2027.
As demais metas para este ano, incluindo de distribuir de 120% e 150% do lucro líquido aos seus acionistas, assim como as métricas de despesas, investimentos e de depreciação e amortização, foram mantidas.
