Ânima firma contrato para aquisição da Laureate por R$ 4,4 bilhões

A Ânima Educação informa que assinou um contrato com o Grupo Laureate, que resultará na aquisição de todos os ativos brasileiros do grupo. O contrato prevê, em síntese, um preço, no fechamento, de R$ 4,4 bilhões, sendo R$ 3,777 bilhões a serem pagos a Laureate em dinheiro e R$ 623 milhões de dívidas dos ativos a serem assumidas pela Ânima Educação.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a proposta inclui, ainda, R$ 203 milhões a título de earn-out por 135 vagas de medicina pendentes de aprovação.

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E, conforme fato relevante divulgado em 30 de outubro, a Ânima Educação cumprirá as obrigações, pagando o valor da multa referente ao processo do Go Shop à Ser Educacional, no valor de R$ 180 milhões.

Ainda de acordo o comunicado, com a aquisição, a Ânima Educação passará a contar com novas vagas de medicina em cidades importantes do país que, somadas às vagas atuais, na maturidade, alcançarão um total de 2.260 vagas ou 16.254 alunos. “O que torna a Ânima Educação um grupo educacional ainda mais destacado nesse segmento no país”, afirma o documento enviado à CVM.

Venda da FMU

A Ânima informou que faz parte da operação da compra das operações da Laureate no Brasil a venda concomitante de 100% da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ânima informou que nos termos do acordo já celebrado, em que a Farallon assumiu a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, por um valor de R$ 500 milhões, simultaneamente à compra dos ativos da Laureate pela Ânima Educação.

“Dentre as condições para implementação da transação e para a venda da FMU à Farallon, ressalta-se a condição suspensiva de aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), nos termos da legislação aplicável”, explica o documento. Ou seja, em outras palavras, a venda da FMU ao fundo Farallon está atrelada à aprovação pelo Cade da compra da Laureate pela Ânima Educação.

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