Furacão Ian pode ser mais um problema ao mercado de seguradoras da Flórida
Seguradoras nacionais podem estar relutantes em competir por negócios por causa dos riscos de furacões e tempestades tropicais, disse especialista
Os proprietários de imóveis na Flórida já enfrentavam um mercado caro e difícil de seguro residencial antes do furacão Ian. A tempestade devastadora está prestes a piorar as coisas – mesmo para aqueles afortunados o suficiente para escapar de qualquer dano.
Durante a maior parte de duas décadas, as principais seguradoras do país quiseram saber o mínimo possível da Flórida, pelo menos quando se trata de seguro de casas.
Isso deixou o mercado nas mãos de pequenas seguradoras estatais com recursos limitados. Seis dessas empresas foram declaradas inadimplentes este ano, antes mesmo de Ian.
E os proprietários de imóveis no estado já pagavam quase o triplo da média nacional por seguro – US$ 4.231 por ano por apólice, em comparação com uma média americana de US$ 1.544, segundo dados do Insurance Information Institute.
As seguradoras nacionais podem estar relutantes em competir por negócios na Flórida por causa dos riscos de furacões e tempestades tropicais, disse Matthew Carletti, analista do setor de seguros da JMP Securities.
“Quando foi a última vez que você teve uma perda de US$ 30 bilhões a US$ 40 bilhões em Illinois?” ele disse. “Nunca.”
As mudanças climáticas e o aumento da vulnerabilidade às tempestades são apenas parte da questão.
O setor de seguros também culpa as leis de “delito” da Flórida, que, segundo ela, incentivam muito mais ações judiciais contra seguradoras do que em outros estados, por aumentar os custos.
“Houve 116.000 processos de reivindicação de propriedade em 2021. Estamos no ritmo de 130.000 este ano, mesmo antes de Ian”, disse Mark Friedlander, porta-voz do III, que tem sede na Flórida.
“Em outros estados, você pode ver apenas algumas centenas. A Califórnia, que é muito maior, teve 3.500 no ano passado.”
O grupo comercial dos advogados de julgamento da Flórida diz que o problema não é o número de processos, mas a falta de regulamentação adequada.
As taxas continuaram a subir mesmo quando a legislatura da Flórida aprovou novas restrições a ações judiciais, e eles alegam que o estado está deixando a indústria dar as cartas nas taxas e na quantidade de cobertura oferecida.
“O Comissário de Seguros da Flórida, David Altameir, deu a eles esmolas na forma de aumentos de taxas e mudanças que reduzem a cobertura ao mínimo para os segurados no interesse de preservar os lucros da indústria de seguros”, disse Amy Boggs, chefe da divisão de seguros de propriedades da associação de advogados da Flórida.
“Com o furacão Ian se aproximando da Flórida, os segurados têm um produto de seguro mais fraco e difícil de usar. Esta tempestade irá expor o verdadeiro efeito da diminuição dos produtos de seguro na Flórida”.
Seguradora estatal não é mais “último recurso”
A maior seguradora residencial da Flórida é uma empresa estatal, a Citizens Property Insurance Corp., que foi criada em 2002 como uma seguradora de último recurso para aqueles que não conseguiam encontrar cobertura no mercado privado.
Ela viu seu número de apólices mais que dobrar nos últimos dois anos, para 1,1 milhão, ou 13% do mercado estadual. A participação de mercado da empresa é ainda maior em alguns grandes condados – 39% das apólices em Miami-Dade e 36% no condado de Monroe, que inclui Florida Keys.
O condado de Pinellas, sede de São Petersburgo, que foi duramente atingido por Ian, tem 27% de suas apólices com cidadãos.
“Não é isso que ‘seguradora de último recurso’ deveria ser”, disse Carletti.
A State Farm cobre apenas 8% do mercado de seguros residenciais da Flórida, e nenhuma outra grande seguradora nacional tem mais de 4%. Isso é apenas uma fração de sua participação no mercado de seguros de automóveis do estado, onde as cinco principais seguradoras nacionais emitem cerca de 75% das apólices.
A Citizens diz que acredita ter os recursos para pagar as reivindicações esperadas por danos de Ian. Se esses sinistros excederem seus recursos, a empresa pode adicionar avaliações que podem aumentar os prêmios para todos os seus clientes e, se necessário, fazer avaliações adicionais em todos os clientes de seguros em todo o estado.
Mas se as outras seguradoras com problemas financeiros com sede no estado também tiverem problemas para pagar as indenizações do furacão Ian, algumas podem entrar em falência. Essa é uma preocupação séria, dada a situação financeira da indústria na Flórida.
“Não importa quão grande seja a tempestade, será um problema porque eles já estão em terreno instável”, disse Carletti na última quarta-feira (28), pouco antes de Ian desembarcar.
Proprietários de imóveis cujas seguradoras são declaradas inadimplentes têm seus sinistros entregues à Florida Insurance Guaranty Association, que respalda os sinistros da mesma forma que o FDIC assegura depósitos em bancos falidos. Mas isso também pode aumentar o custo do seguro para os clientes de todas as outras seguradoras do estado.
Danos de inundação não cobertos pelas apólices do proprietário
Uma maneira que os proprietários da Flórida não são diferentes daqueles em outros estados é que os danos causados pelas águas das inundações não são cobertos pelo seguro dos proprietários. Essas reivindicações devem ser apresentadas ao National Flood Insurance Program, uma seguradora federal operada pela FEMA.
A Flórida tem muito mais casas cobertas pelo NFIP do que qualquer outro estado — quase duas em cada três dessas políticas escritas em todo o país, disse Friedlander do III. Mas isso ainda representa apenas cerca de 13% das casas na Flórida.
O risco de inundação está crescendo para os proprietários de casas nos EUA devido às mudanças climáticas. As taxas atuais de seguro subestimam muito a ameaça, segundo um novo relatório
A maioria dos proprietários obtém seguro contra inundações apenas se mora em uma planície de inundação designada e seu credor hipotecário o exige, então poucos moradores o obtêm, a menos que sejam obrigados a fazê-lo.
Há preocupações crescentes de que a chuva excessiva e a grande tempestade de Ian possam causar inundações em muitas áreas que não são designadas como planícies de inundação.
