IPO da Porsche deve ser um dos maiores da Europa, indicam analistas
Oferta deve movimentar de 18,1 bilhões a 19,5 bilhões de euros
As ações da Porsche devem ser cotadas no topo da faixa anunciada, potencialmente avaliando a marca de carros esportivos em até 75 bilhões de euros em uma das maiores listagens de todos os tempos na Europa.
Os pedidos abaixo do limite superior da faixa correm o risco de ficarem de fora, pois a demanda indicada excedeu o tamanho total do negócio, disseram os bookrunners [profissionais de investimento], com um descrevendo a demanda como “incrivelmente robusta”.
Na ponta superior da avaliação, a listagem pode ser a segunda maior da Alemanha já registrada e a maior da Europa desde 1999, mostraram dados da Refinitiv.
A oferta, que deve movimentar de 18,1 bilhões a 19,5 bilhões de euros, ocorre no momento em que a instabilidade nos mercados europeus não deixou quase nenhuma outra oferta acontecer.
Um total de 911 milhões de ações da Porsche serão divididos em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias.
