Dona do Burger King no Brasil anuncia emissão de debêntures de R$ 350 milhões
Oferta é destinada a investidores profissionais e montante será usado na gestão ordinária da companhia, como fluxo de caixa e investimento em bens de capital
A dona da companhia de fast-food Burger King, a BK Brasil, anunciou na terça-feira (22) a nona emissão de debêntures não conversíveis em ações, com valor unitário de R$ 1 mil. Ao todo, a operação totaliza R$ 350 milhões.
De acordo com fato relevante da companhia, os recursos captados serão destinados aos negócios de “gestão ordinária da companhia, incluindo, sem limitação, fluxo de caixa, despesas de capital, ou investimento em bens de capital (CAPEX)”.
As debêntures terão prazo de duração de cinco anos e devem remunerar 100% da taxa DI (depósitos interfinanceiros) ao ano. Os títulos também serão acrescidos exponencialmente de um spread ou sobretaxa a ser definido de acordo com o bookbuilding (processo de formação de preço da debênture de acordo com a oferta e a demanda), limitado a 2%.
Segundo o fato relevante, não haverá atualização do valor unitário das debêntures. E o saldo nominal de cada título será amortizado em duas parcelas: sendo a primeira em um montante de 50% do saldo do valor unitário, devida em 24 de abril de 2026. A segunda será de 100% do saldo do valor unitário, na data de vencimento da emissão, ressalvo o resgate antecipado facultativo ou a ocorrência de um evento de vencimento antecipado.
Por se tratar de uma oferta restrita, apenas investidores profissionais, que tenham mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras, poderão adquirir as debêntures. Os coordenadores da oferta poderão procurar no máximo 75 investidores profissionais e apenas 50 deles poderão comprar os títulos.
