Hapvida e Sul América elevam ofertas em disputa por HB Saúde

A Hapvida e a Sul América elevaram suas respectivas ofertas para a aquisição do Grupo HB Saúde, de acordo com fatos relevantes enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira (16).

A nova proposta vinculante da Hapvida é de R$ 650 milhões, acima dos R$ 450 milhões oferecidos em julho, enquanto a Sul América elevou a sua oferta para R$ 563 milhões, de R$ 485 milhões.

O Grupo HB Saúde tem uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil de planos odontológicos. Em 2020, registrou receitas de aproximadamente 300 milhões de reais, segundo o comunicado anterior da Sul América.

O grupo é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados principalmente em São José do Rio Preto (SP) e Mirassol (SP).

A transação será avaliada por acionistas da HB Saúde em assembleia no dia 23 de setembro e a sua venda – tanto para a Hapvida como para a Sul América – depende da aprovação de pelo menos 50% mais uma ação do capital votante e total da companhia.

A conclusão da operação também está condicionada, entre outros fatores, à apreciação e aprovação pelos órgãos

reguladores Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).