Apesar de promessa de sustentabilidade, bancos ainda investem em grandes poluidores
Instituições comerciais canalizaram US$ 1,5 trilhão para o setor de carvão nos últimos três anos, de acordo com um relatório recente de grupos de campanha verde e ONGs
Os bancos prometeram ser verdes. No entanto, eles parecem não conseguir abandonar o carvão.
Fonte de energia mais emissora de carbono e mais poluente, o carvão é que mais contribuiu para as mudanças climáticas causadas pelo homem. Ainda assim, a geração global de energia a partir do carvão cresceu 9% no ano passado e atingiu um recorde histórico.
Nos últimos três anos, os bancos comerciais canalizaram US$ 1,5 trilhão para o setor, de acordo com um relatório recente dos grupos de campanha verde Urgewald e Reclaim Finance, juntamente com mais de duas dúzias de outras ONGs.
Os maiores credores do carvão, segundo o estudo, incluem o Mizuho Financial Group do Japão, Barclays, Citi e JPMorgan Chase. Todos os quatro bancos são membros da UN Net Zero Banking Alliance e se comprometeram a alinhar seus portfólios com emissões líquidas zero de carbono até 2050.
Os investidores institucionais detêm US$ 1,2 trilhão em ativos da indústria de carvão em novembro de 2021, números que parecem estar no mesmo nível das participações em 2020.
No topo da lista estava a BlackRock, que detinha 9% das ações globais de carvão. Cerca de US$ 110 bilhões de seu patrimônio estão em empresas produtoras de carvão e US$ 34 bilhões são investidos em empresas que constroem novas usinas de carvão, segundo o relatório.
As participações da BlackRock representam uma pequena porcentagem de seus US$ 10 trilhões em ativos totais sob gestão, mas os desenvolvedores de carvão no portfólio da BlackRock têm planos para novos projetos equivalentes à capacidade de energia de todo o carvão na Rússia, Japão, Indonésia, Polônia e Alemanha combinados.
A BlackRock se recusou a comentar.
Há uma “desconexão maciça” entre a retórica verde das maiores instituições financeiras, seus compromissos climáticos e promessas de zero líquido e suas práticas reais de financiamento quando se trata de desenvolvimento de novos combustíveis fósseis, disse Ben Cushing, gerente do Sierra Club’s Fossil-Free Campanha financeira.
Citi, JPMorgan Chase, Bank of America e Wells Fargo aumentaram seu financiamento das 30 maiores empresas de carvão entre 2016 e 2021, disse um relatório divulgado na semana passada pela Rainforest Action Network e seis outras ONGs.
Os principais bancos emprestaram US$ 742 bilhões para a indústria de combustíveis fósseis em 2021, apenas um pouco abaixo dos US$ 750 bilhões em 2020, disse.
JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo e Bank of America são os quatro principais financiadores de combustíveis fósseis do mundo, de acordo com o relatório, com Morgan Stanley e Goldman Sachs completando os 14 primeiros.
Juntos, esses seis bancos dos EUA forneceram 31% de todo o financiamento de combustíveis fósseis desde o Acordo de Paris de 2015 e 29% de todo o financiamento identificado em 2021.
Todos os seis bancos fazem parte da Net Zero Alliance.
Alguns investidores estão fartos: todos os seis maiores bancos dos EUA enfrentarão resoluções de investidores em torno do financiamento de empresas de combustíveis fósseis durante suas reuniões anuais de acionistas nesta primavera.
Política delicada
As políticas bancárias em torno do financiamento de carvão normalmente têm brechas que permitem que o financiamento continue por vários canais.
Os bancos podem restringir o financiamento de projetos específicos envolvendo carvão, mas não descartam empréstimos ou acordos de propósito geral para uma empresa inteira.
Alguns bancos não financiam uma empresa que obtém mais de 25% de sua receita ou produção do carvão, mas alguns dos maiores desenvolvedores de carvão do mundo são organizações massivas e diversificadas.
A Glencore, uma das maiores produtoras e exportadoras de carvão do mundo, obteve apenas 24% de sua receita industrial com combustível fóssil em 2021. O restante veio da mineração e comercialização de cobre, zinco e outros metais.
Muitos bancos produzem metas provisórias com base em métricas de intensidade de carbono, medidas como emissões totais de carbono divididas pelo total de unidades de produção ou atividade econômica.
“Esse é um truque astuto e não significa que suas emissões totais estão diminuindo”, disse Cushing. Se você encher seu carro com uma forma de emissão mais baixa de gás, mas dirigir duas vezes mais, a intensidade de suas emissões será menor, mas suas emissões líquidas permanecerão as mesmas.
As empresas costumam dizer que precisam de tempo para avaliar as carteiras dos clientes e determinar como continuar a trabalhar com eles
“Não é ciência aeroespacial”, disse Ted Nace, fundador e diretor executivo da Global Energy Monitor, uma ONG que cataloga projetos de combustíveis fósseis e energia renovável em todo o mundo.
O setor de energia é capaz de agir de forma rápida e decisiva quando pressionado, mesmo quando caro.
Exemplo: as empresas ocidentais de petróleo e gás cortaram seus laços com a Rússia quase imediatamente após a invasão da Ucrânia, provando que mesmo as maiores empresas podem se desfazer de ativos tóxicos rapidamente.
‘Nos dê tempo’
Um porta-voz da Net Zero Banking Alliance das Nações Unidas disse que os planos transicionais abrangentes “exigirão anos para planejar e executar”. Muitos membros da aliança estão a apenas alguns meses de suas promessas de zero líquido em 2021, disse o porta-voz.
Um desinvestimento imediato das posições existentes de combustíveis fósseis pode levar a “choques extremos de mercado” que podem “afetar profundamente as pessoas mais vulneráveis do mundo”, acrescentou o porta-voz.
Outras instituições financeiras, com as quais CNN Business internacional pediu para falar sobre os antecedentes, não responderam ou simplesmente enviaram links para suas políticas públicas de carvão e zero líquido.
A BlackRock se desfez de todas as empresas que obtêm um quarto ou mais dos lucros do carvão térmico em seus US$ 2,6 trilhões em estratégias gerenciadas ativamente. A maior parte dos US$ 10 trilhões sob gestão da empresa é mantida em fundos passivos aos quais a política de carvão não se aplica.
Mas o tempo está se esgotando.
Esta semana, o Painel Intergovernamental das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas emitiu um alerta severo: o mundo deve reduzir seu uso de carvão em 95% nos próximos 28 anos para evitar o caos climático.
Se as emissões de carbono não caírem significativamente nos próximos anos e o planeta continuar a aquecer nas taxas atuais, espere ver “grandes cidades debaixo d’água, ondas de calor sem precedentes, tempestades aterrorizantes, escassez generalizada de água, a extinção de um milhão de espécies de plantas e animais”, disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.
Não é tudo sobre dinheiro, só grande parte
Um relatório recente do InfluenceMap, think-tank de energia e clima, com sede em Londres, descobriu que as 30 maiores instituições financeiras do mundo pertencem a associações da indústria “que têm pressionado consistentemente para enfraquecer as principais políticas financeiras sustentáveis” na União Europeia, Grã-Bretanha e Estados Unidos. .
O carvão mantém o poder político nos Estados Unidos. Os EUA são o terceiro maior consumidor de carvão do mundo.
Quando 40 países assinaram uma promessa de eliminar gradualmente o carvão nas próximas décadas nas negociações climáticas internacionais na Escócia em 2021, os EUA não assinaram.
A geração global de energia a partir do carvão cresceu 9% no ano passado para um recorde histórico e a Peabody Energy, com sede nos EUA, a maior produtora de carvão do setor privado do mundo, teve seu primeiro trimestre mais lucrativo este ano.
A invasão da Ucrânia pela Rússia e uma possível proibição do carvão russo na União Européia também tornaram o carvão uma commodity extremamente lucrativa.
Esta semana, os preços do carvão nos EUA chegaram a US$ 100 por tonelada pela primeira vez em 13 anos em resposta aos temores de escassez de oferta.
O custo por tonelada era de cerca de US$ 54 neste momento em 2020, quando o carvão russo representava cerca de 18% de todas as exportações globais.
“Este pode ser um momento decisivo para o mundo”, disse Natasha Ion, ativista climática da BankTrack, uma ONG focada em rastrear bancos e as atividades que eles financiam.
“Já estamos vendo os mercados mudarem em resposta à Rússia. Peço aos bancos que não aumentem o financiamento para combustíveis fósseis como resultado.”
