American Airlines busca US$ 3,5 bilhões em novos financiamentos
Companhia planeja captar US$ 1,5 bilhão com a venda de ações e títulos seniores conversíveis até 2025
A American Airlines anunciou no domingo que planeja obter US$ 3,5 bilhões em novos financiamentos, para melhorar a liquidez da companhia aérea, enquanto lida com as restrições de viagens causadas pelo coronavírus.
A companhia planeja captar US$ 1,5 bilhão com a venda de ações e títulos seniores conversíveis até 2025, informou em comunicado.
Além disso, a empresa disse que oferecerá US$ 1,5 bilhão em títulos com garantia e que pretende usar um novo empréstimo a prazo de US$ 500 milhões com vencimento em 2024.
A empresa espera usar os recursos líquidos das ofertas de ações e notas conversíveis para fins corporativos gerais e melhorar sua posição de liquidez, acrescentou a companhia aérea.
As ofertas de ações e títulos conversíveis, informadas pela primeira vez pela Bloomberg News, incluem uma opção de 30 dias para os subscritores comprarem até US$ 112,5 milhões em ações ordinárias adicionais e até US$ 112,5 milhões em títulos conversíveis adicionais, respectivamente, informou a empresa.
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