Via lança follow-on com expectativa de levantar R$ 1 bi
Objetivo da varejista é melhorar estrutura de capital
O grupo de varejo Via lançou nesta terça-feira (5) uma oferta primária subsequente de ações, com expectativa de levantar cerca de R$ 1 bilhão que serão usados para melhoria da estrutura de capital da empresa.
A oferta consiste em 778,65 milhões de ações que terão como chamariz a entrega de quatro bônus de subscrição para cada cinco ações subscritas na oferta, afirmou a Via.
A Via afirmou que o valor que pretende levantar com a oferta, de R$ 981 milhões, não considera o valor dos bônus de subscrição.
A precificação da oferta está prevista para 13 de setembro, com a Via afirmando que o cálculo vai considerar, entre outros fatores, a bonificação, que vai envolver emissão de até 622,9 milhões de bônus.
Cada bônus de subscrição vai conferir ao seu titular direito de subscrever uma ação ordinária e poderá ser exercido no prazo de até 12 meses da liquidação da oferta. Eles serão registrados para negociação no mercado secundário.
Por conta da oferta, a Via afirmou ainda que decidiu descontinuar projeções financeiras.
