Pequenos bancos na China enfrentam problemas e clientes temem perder tudo
Clientes não estão conseguindo sacar suas economias e viajaram para Zhengzhou, capital de Henan, para protestar do lado de fora do escritório do regulador bancário, mas foram colocados em quarentena pelas regras da Covid-zero
Peter havia colocado suas economias de cerca de US$ 6 milhões em contas de três pequenos bancos na província central de Henan, na China. Ele diz que não consegue acessá-las desde abril.
O empresário de 45 anos nos pediu para chamá-lo de Peter por motivos de segurança. Ele é da cidade oriental de Wenzhou e é apenas um dos milhares de depositantes que lutam para recuperar suas economias de pelo menos seis bancos em províncias rurais da China central.
“Estou perto de ter um colapso nervoso. Não consigo dormir”, disse Peter à CNN.
Quando ele tentava acessar suas contas online, uma declaração aparecia na página inicial informando que o site estava em manutenção e os serviços ficariam indisponíveis por um tempo, disse Peter à CNN. Dois meses depois, esses serviços não foram restaurados.
O problema começou em abril, quando quatro bancos em Henan suspenderam saques em dinheiro.
Na China, os bancos locais só podem obter depósitos de sua base de clientes domésticos, mas as autoridades dizem que “plataformas de terceiros” foram usadas para adquirir fundos de depositantes fora da região. No caso de Peter, por exemplo, sua cidade natal fica a mais de 1.100 quilômetros dos bancos em Henan.
O regulador bancário nacional acusou um dos principais acionistas dos quatro bancos de atrair dinheiro ilegalmente de poupadores. “O Henan New Fortune Group, acionista dos quatro bancos da vila, absorveu ilegalmente os fundos do público por meio de conluio interno e externo, uso de plataformas de terceiros e corretores de fundos”, disse a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China à agência de notícias estatal Xinhua em maio.
“A polícia abriu um caso para investigação sobre o assunto”, acrescentou.
A corrida para sacar o dinheiro em pequenos bancos chineses tornou-se mais frequente nos últimos anos e alguns foram acusados de impropriedades financeiras ou corrupção. Mas especialistas temem que um problema financeiro muito maior possa estar se aproximando, causado pelas consequências de um colapso imobiliário e aumento de dívidas relacionadas à pandemia de Covid-19.
Ainda não há estimativas oficiais sobre a quantidade total de fundos que os depositantes não podem sacar. A CNN não recebeu um comentário da polícia local ou do regulador bancário nacional.
Cerca de 400 mil clientes bancários em toda a China não conseguiram acessar suas economias, de acordo com uma estimativa em abril da revista estatal Sanlian Lifeweek.
Isso é uma gota no oceano do vasto sistema bancário da China, mas cerca de um quarto do total de ativos do setor é detido por cerca de 4 mil pequenos credores, que muitas vezes têm propriedade e estruturas de governança opacas e são mais vulneráveis à corrupção, dizem especialistas, e à forte desaceleração econômica.
“O escopo dos escândalos bancários em que funcionários do banco desviam e roubam fundos de depositantes é alarmante, e o que está exposto só pode ser a ponta do iceberg”, disse Frank Xie, professor da Universidade da Carolina do Sul Aiken que estuda negócios e negócios chineses e a economia.
“À medida que a economia chinesa desacelera ainda mais, a escassez fiscal piora e os pagamentos de dívidas se tornam mais difundidos entre as empresas chinesas, especialmente no setor imobiliário, as corridas para sacar o dinheiro aplicado podem se tornar mais frequentes e em maior escala”, disse ele.
Muitos poupadores tiveram o suficiente. No final do mês passado, centenas de depositantes viajaram para Zhengzhou, capital de Henan, para protestar do lado de fora do escritório do regulador bancário e exigir seu dinheiro de volta, sem sucesso.
Outro protesto foi planejado em junho. Mas quando os depositantes chegaram a Zhengzhou, ficaram surpresos ao descobrir que seus códigos de saúde – que eram verdes na partida – ficaram vermelhos, de acordo com seis pessoas que conversaram com a CNN e postagens nas mídias sociais. Qualquer pessoa com um código vermelho – geralmente atribuído a pessoas infectadas com Covid ou consideradas pelas autoridades como de alto risco de infecção – imediatamente se torna persona non grata.
Eles são proibidos de todos os locais públicos e transportes e muitas vezes estão sujeitos a semanas de quarentena do governo.
A CNN entrou em contato com o governo de Zhengzhou para comentar. A Comissão Provincial de Saúde de Henan disse ao site de notícias estatal thepaper.cn que estava “investigando e verificando” as reclamações dos depositantes que receberam códigos vermelhos.
O que está por trás do problema em Henan
Em Henan, a Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China colocou a culpa na empresa de investimento privado que detém grandes participações em todos os quatro credores.
Na semana passada, a polícia de Henan disse que uma gangue criminosa chefiada pelo controlador da empresa de investimentos “é suspeita de usar bancos de vilarejos para cometer crimes graves”. A polícia diz que vários suspeitos foram presos.
O Henan New Fortune Group não possui mais um site. A CNN tentou entrar em contato com a empresa para comentar por telefone e por e-mail sem sucesso. A empresa não fez declarações públicas e acredita-se que tenha sido anulada.
Mais tarde na segunda-feira, os quatro bancos de Henan disseram que começariam a coletar informações de clientes que foram afetados pelo desligamento de seus sistemas de transações online. A medida foi exigida pelos reguladores financeiros, acrescentaram os bancos em declarações separadas em seu site, sem dar mais detalhes.
Isso é de pouco conforto para os clientes dos bancos. Depósitos de até 500 mil yuans (quase US$ 75 mil) são garantidos em caso de falência de bancos, mas isso não é suficiente para alguns – como Peter – e se a investigação do governo descobrir que suas economias são transações “não conformes”, eles podem perder tudo.
“Estou bastante preocupado com a forma como eles [autoridades] vão lidar com nosso dinheiro”, disse Ye, que pediu à CNN que usasse apenas seu sobrenome. Ye é um técnico de 30 anos da cidade de Dongguan, na província de Guangdong – cerca de 1.500 km (900 milhas) dos bancos que usou em Henan. Ele disse que tem um total de 160 mil yuans (cerca de US$ 24 mil) em depósitos com eles.
“Fomos informados pelos bancos que os produtos de depósito eram legais e que estavam protegidos pelo esquema de seguro de depósito”, disse ele. “Nós só queremos ter nosso dinheiro de volta.”
Os quatro bancos – Yuzhou Xinminsheng Village Bank, Shangcai Huimin County Bank, Zhecheng Huanghuai Community Bank, New Oriental Country Bank of Kaifeng – não responderam aos pedidos de comentários.
Passivos arriscados
No início de 2021, Pequim proibiu os bancos de vender produtos de depósito por meio de plataformas online de terceiros, temendo que a rápida expansão do setor de fintech pudesse aumentar os riscos no sistema financeiro mais amplo. O Banco Popular da China chamou essas práticas de “atividades financeiras ilegais”.
Então, por que os pequenos bancos locais em Henan aparentemente ignoravam a proibição e levantavam depósitos de poupadores – como Ye, que mora do outro lado do país?
O regulador nacional de bancos e seguros da China diz que plataformas online de terceiros permitiram que eles contornassem essas restrições geográficas e expandissem seus negócios em todo o país.
No caso de Henan, várias mídias estatais estão relatando que os produtos de depósito foram vendidos por meio de plataformas afiliadas ou de propriedade de gigantes da cena tecnológica da China, como JD.com. e Baidu.
Essas plataformas – Du Xiaoman Financial, que é afiliada financeira do Baidu, bem como JD Finance – não responderam aos pedidos de comentários.
“Os reguladores do governo central parecem ser incapazes de aplicar essas regulamentações destinadas a impedir que esse tipo de corrida aos bancos para saques ocorra”, disse Frank Xie, especialista em economia chinesa. Ele acrescentou que a corrupção era “desenfreada” nos níveis locais das instituições financeiras.
“Perpetradores como a pessoa que rouba milhões dos depositantes muitas vezes são protegidos por cúmplices nos governos e na alta administração dos bancos”, disse Xie.
“O problema central é que o sistema financeiro da China simplesmente se expandiu muito rápido em relação ao tamanho da economia na década anterior”, disse Logan Wright, diretor de pesquisa de mercado da China no Rhodium Group.
O setor bancário da China aumentou seis vezes em tamanho desde 2008, com ativos totais chegando a mais de US$ 50 trilhões, segundo estatísticas do governo.
A estrutura de financiamento dos pequenos credores também os torna mais arriscados, dizem os especialistas.
Em comparação com os grandes bancos, eles são mais dependentes de depósitos para financiamento. Muitos deles oferecem altas taxas de juros para atrair depósitos comerciais e interbancários. Mas como a desaceleração da economia significa que os mutuários lutam para pagar os bancos, torna-se difícil para eles entregar os retornos que ofereciam aos poupadores.
“A estrutura de financiamento de passivos em muitos dos bancos regionais e menores da China provavelmente ainda é vulnerável à saques múltiplos de depósitos, cautela dos credores e deterioração do desempenho econômico e aumento do desemprego”, disse George Magnus, associado do China Center da Universidade de Oxford e ex-economista-chefe do UBS.
Deterioração da saúde financeira
A crise de Henan chegou em um momento em que a confiança do público no sistema bancário da China já estava diminuindo.
Na última década, Pequim vem reprimindo atividades de “bancos paralelos” – o que significa empréstimos não regulamentados e não registrados por instituições financeiras – por preocupações de que a maioria dos fundos tenha sido desviada para desenvolvedores imobiliários e projetos de infraestrutura do governo local, levando a um rápido aumento da dívida e crescentes riscos financeiros.
Em 2019, a China assumiu o controle do Baoshang Bank, com sede no interior da Mongólia, citando sérios riscos de crédito representados pelo credor.
Foi a primeira apreensão de um banco na China em mais de 20 anos e o credor foi declarado falido.
No ano seguinte, houve pelo menos cinco dessas corridas bancárias para retirada de fundos de pequenos credores, principalmente desencadeadas por temores públicos após relatos de dificuldades financeiras nos bancos ou por investigações anticorrupção contra executivos de bancos.
“As instituições financeiras ainda estão lidando com algumas das perdas que resultaram, particularmente no nordeste da China, nas províncias centrais e nas regiões ocidentais, onde as atividades bancárias paralelas se expandiram mais rapidamente na última década”, disse Wright.
Para piorar a situação, “as desacelerações contínuas na economia durante a pandemia de Covid-19 também expuseram ainda mais as instituições financeiras a novos riscos de crédito”, acrescentou Wright.
Efeitos colaterais
Os investidores estão acompanhando de perto a investigação do governo sobre a corrida aos bancos de Henan. Analistas estão avaliando possíveis efeitos colaterais para outros bancos.
“A economia é uma das principais razões pelas quais os bancos afetados podem estar passando por dificuldades, e é bem possível que outros bancos também sejam afetados, talvez até bancos maiores, já que o destino do mercado imobiliário e os preços dos imóveis estão em jogo”, disse Magnus, da Universidade de Oxford.
A economia chinesa tem lutado com a política de Covid-zero do país. Muitas cidades foram colocadas em lockdown total ou parcial desde março, causando estragos na atividade econômica. Os analistas estão preocupados que a economia possa se contrair no segundo trimestre.
“Isso pode ter efeitos multiplicadores, uma vez que o setor imobiliário como uma classe de ativos pode ser comprometido agora por alguns anos”, disse Magnus.
O gigantesco setor imobiliário da China, que responde por até 30% de seu PIB, está em piora da desaceleração. As vendas das 100 maiores incorporadoras do país caíram 59% em maio em relação ao ano anterior, de acordo com uma pesquisa recente da Cric China, uma empresa de pesquisa imobiliária.
A Evergrande – uma das maiores incorporadoras do país – está passando por uma grande reestruturação depois que deixou de pagar suas dívidas no final do ano passado. Os analistas há muito temem que o colapso da Evergrande possa ter efeitos em cascata em todo o setor imobiliário e se espalhar para o sistema financeiro.
Os empréstimos imobiliários representam quase 30% dos empréstimos pendentes junto às instituições financeiras da China.
Os analistas ainda não estão preocupados com uma crise financeira – porque o Banco Popular da China (PBOC) provavelmente garantirá que bancos maiores e sistemicamente mais importantes sejam protegidos.
Mas o descontentamento desencadeado pelas corridas bancárias pode ser uma grande preocupação para o governo.
Quando os códigos de saúde dos depositantes da Covid ficaram vermelhos no início da semana passada, atrapalhando um protesto planejado em Zhengzhou, provocou um grande clamor nas mídias sociais.
“Agora (as autoridades) podem impedir você de fazer uma petição colocando algemas digitais diretamente em você, também conhecido como códigos vermelhos”, disse um comentário no Weibo, a plataforma chinesa semelhante ao Twitter.
Dezenas de depositantes foram levados para um hotel quarentena vigiado pela polícia e autoridades locais, antes de serem enviados em trens com destino às suas cidades natais no dia seguinte; outros foram colocados em “quarentena” em vários outros locais da cidade, incluindo um campus universitário, de acordo com as testemunhas e postagens online.
“Muitas pessoas perderam suas economias de vida por causa disso e [se] mais incidentes como esse ocorrerem, e [se] uma corrida bancária para retirada de dinheiro for enfrentada com uma repressão do governo, a agitação social será o único resultado final”, disse Xie.
*Com informações de Nectar Gan, do escritório da CNN em Pequim, e Wayne Chang.
