Unifique precifica IPO em R$ 8,60 por ação e levanta R$ 818 milhões
Os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para investimentos em crescimento orgânico e aquisições estratégicas de outros players
A Unifique Telecomunicações, operadora de telefonia de Timbó (SC), anunciou ter precificado em R$ 8,60 a ação na oferta pública de distribuição (IPO) primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Com isso, a operação movimentou R$ 818,073 milhões.
O valor por ação ficou perto do piso da faixa indicativa que ia de R$ 8,41 e R$ 10,49. O início das negociações na B3 está previsto para amanhã, sob o código FIQE3. No prospecto definitivo da oferta, a empresa informa que prevê a distribuição primária de 96.118.724 novas ações a serem emitidas pela companhia.
Considerado o lote suplementar, a Unifique estima que haverá 110.387.452 ações ON de sua emissão em circulação no mercado – o equivalente a 29,75% do seu capital social. A operação tem como coordenadores o Itaú BBA (coordenador líder), a XP Investments e o BTG Pactual e prevê esforços restritos de colocação das ações no exterior.
Segundo a companhia, os recursos líquidos provenientes da oferta primária serão destinados para investimentos em crescimento orgânico, aquisições estratégicas de outros players na Região Sul do país e na expansão da equipe técnica, comercial e de pesquisa e desenvolvimento, além de outros investimentos.
