Lojas Americanas capta R$ 7,8 bilhões em oferta de ações
A empresa vai usar parte dos recursos na sua fintech AME. Foram emitidas 108 milhões de ações ordinárias
A Lojas Americanas captou R$ 7,87 bilhões em oferta restrita de ações precificada na terça-feira, com parte desses recursos prevista para capitalização de sua controlada de comércio eletrônico B2W.
Foram emitidas 108 milhões de ações ordinárias ao preço de R$ 29,78 por papel e preferenciais a R$ 34,50 por ação, em operação que incluiu lote adicional, segundo fato relevante da companhia no final da terça-feira.
Na véspera, as ações ordinárias da companhia fecharam a R$ 29,91 e os papéis preferenciais encerraram a R$ 34,65.
Além de capitalizar a B2W, a companhia afirmou que pretende destinar os recursos da operação também a investimentos na sua fintech AME Digital e na otimização da sua estrutura de capital.
Na ocasião do anúncio da oferta subsequente, a Lojas Americanas disse que ela e B2W estudam a possibilidade de um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital de, aproximadamente, R$ 3 bilhões.
A operação tem como coordenadores BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Santander Brasil, Safra, Goldman Sachs e Morgan Stanley.
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