A oferta de ações para desestatização da Sabesp feita nesta quinta-feira (18) na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, superou processos recentes e semelhantes, como o da Eletrobras em 2022 e da Companhia Paranaense de Energia (Copel) em 2023.

Segundo fontes ligadas à operação, o bookbuilding – nome dado ao processo utilizado no mercado financeiro para precificação e distribuição de novas emissões de ações – ficou 12,7 vezes maior que a oferta, enquanto o da Eletrobras ficou apenas 1,2 vez maior, e o da Copel 2,2 vezes maior.

O número de investidores na operação também supera o da Copel e da Eletrobras. A Sabesp teve 310 investidores, dos quais 131 internacionais. Já a Eletrobras teve a participação de 184 investidores (63 internacionais), e a Copel atraiu 92 investidores (29 internacionais).

A participação de investidores internacionais na oferta da Sabesp é igualmente superior. Foram 53% na Sabesp, enquanto a Eletrobras teve 42% de investidores estrangeiros, e a Copel apenas 30%.

Volume

Fontes ligadas ao processo também apontam que a procura pela fatia de 17,3% das ações movimentou R$ 186,9 bilhões, superando a operação semelhante que até então liderava esse ranking: oferta da Petrobras em 2010.